九龍江集團2024年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行20億元可續(xù)期公司債券發(fā)行成功

發(fā)布日期：2024-04-18 信息來源：集團融資部 字體【大 中 小 】
　　4月15日，九龍江集團成功發(fā)行2024年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）。本期公司債由中信建投證券擔任牽頭主承銷商，國泰君安證券擔任聯(lián)席主承銷商，注冊規(guī)模20億元，發(fā)行總額20億元。品種一發(fā)行金額4億元，期限3+N年，票面利率2.60%，品種二發(fā)行金額16億元，期限5+N年，票面利率2.88%。
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近期債券市場處于較為強勢階段，有利于一級市場發(fā)行。經過發(fā)行前充分的詢價推介工作及對發(fā)行窗口的準確把握，此次發(fā)行獲得市場廣泛認可。本期債券發(fā)行總額20億元，品種一發(fā)行金額4億元，全場認購倍數5.93倍，票面利率2.60%，創(chuàng)歷史以來福建省同期限可續(xù)期公司債券最低票面利率；品種二發(fā)行金額16億元，全場認購倍數1.28倍，票面利率2.88%，創(chuàng)歷史以來福建省地方國企同期限可續(xù)期公司債券最低票面利率。本期債券的成功發(fā)行，充分體現了投資者對漳州市和九龍江集團的認可及未來經濟發(fā)展的信心。